Darktrace è destinato a diventare privato in un accordo che valuta il colosso della sicurezza informatica con sede nel Regno Unito a circa 5 miliardi di dollari.
Una nuova entità chiamata Luke Bidco Ltd, formata dal colosso del non-public fairness Thoma Bravo, ha presentato un’offerta tutta in contanti di £ 6,20 ($ 7,75) per azione, che rappresenta un premio del 44% sul suo prezzo medio per il periodo di tre mesi termina il 25 aprile. Tuttavia, questo premio scende a solo il 20% se confrontato con il prezzo di chiusura di Darktrace di ieri, poiché le azioni della società erano aumentate del 20% a £ 5,18 nell’ultimo mese.
Fondata a Cambridge, nel Regno Unito, nel 2013, Darktrace è nota soprattutto per le funzionalità intelligenti di rilevamento delle minacce basate sull’intelligenza artificiale, che utilizzano l’apprendimento automatico per identificare attività di rete anomale e tentativi di attacchi ransomware, attacchi interni, violazioni di dati e altro ancora. L’azienda vanta clienti di grandi nomi tra cui Allianz, Airbus e la città di Las Vegas.
Dopo aver raccolto circa 230 milioni di dollari in finanziamenti VC e aver raggiunto un valutazione privata di 1,65 miliardi di dollariDarktrace è stata quotata alla Borsa di Londra nell’aprile 2021, con un valutazione di apertura di 2,4 miliardi di dollari. Le sue azioni hanno raggiunto il massimo storico nello stesso anno di 9,45 sterline, per poi crollare al minimo storico di 2,29 sterline lo scorso febbraio. Ma dall’inizio dell’anno erano in costante aumento e non erano scesi sotto le 4 sterline dall’inizio di marzo.
La valutazione completa basata sull’offerta di Thoma Bravo ammonta a 5,3 miliardi di dollari (4,25 miliardi di sterline) su quella che è nota come base completamente diluita, che tiene conto di tutti i titoli convertibili ed è progettata per fornire una visione più completa della valutazione di una società. Tuttavia, il valore aziendale in questo caso è di circa 4,9 miliardi di dollari (4 miliardi di sterline), che embrace considerazioni aggiuntive come posizioni di debito e liquidità.
Prendi privato
Ultimamente c’è stata una serie di accordi “prendi privati”. Vista Fairness questo mese annuncia i piani acquisire la piattaforma di ottimizzazione dei ricavi Mannequin N con un accordo da 1,25 miliardi di dollari: il quinto accordo take-private in 18 mesi. E il mese scorso, Thoma Bravo ha rivelato che stava prendendo La società di software program per la gestione di eventi critici Everbridge privata in una transazione da 1,8 miliardi di dollari.
In un documento sulle relazioni con gli investitori pubblicato oggi, Thoma Bravo ha affermato che iDarktrace rappresenta “un’interessante opportunità per aumentare la propria esposizione” nel mercato in rapida crescita della sicurezza informatica.
“Darktrace è all’avanguardia nella tecnologia della sicurezza informatica e da tempo ammiramo la sua piattaforma e le sue capacità nel campo dell’intelligenza artificiale”, ha affermato Andrew Almeida, accomplice di Thoma Bravo. “Il ritmo dell’innovazione nel campo della sicurezza informatica sta accelerando in risposta alle minacce informatiche che sono allo stesso tempo complesse, globali e sofisticate”.
Separatamente, Darktrace ha affermato di aver precedentemente respinto gli approcci di Thoma Bravo sulla base del fatto che le offerte erano troppo basse – qualcosa che i due hanno ora chiaramente risolto con l’offerta modificata.
“L’offerta proposta rappresenta un premio interessante e un’opportunità per gli azionisti di ricevere la certezza di un corrispettivo in contanti a un valore equo per le loro azioni”, ha affermato il presidente di Darktrace Gordon Hurst. “L’acquisizione proposta fornirà a Darktrace l’accesso a un forte accomplice finanziario come Thoma Bravo, con una profonda esperienza nel settore del software program, che può migliorare la posizione dell’azienda come azienda chief nel settore della cyber AI con sede nel Regno Unito”
L’accordo è ovviamente ancora soggetto all’approvazione degli azionisti, ma le società hanno dichiarato che prevedono di completare la transazione entro la effective del 2024.
